理财顾问/财务规划师

以个人（家庭）或公司需要为出发点，使财务从健康到安全，从安全到自主，从自主到自由的过程，并在此过程中实现现金流的顺畅、创造财富能力的提升，在中国，财务规划常常被译为理财，或理财规划。

储备经理人

储备经理就是企业管理阶层的储备人才，通过系列的培训和锻炼，最终成为中层甚至高层管理人员。

保险客户服务/续期管理

保险客户服务是指保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，为客户提供产品信息、品质保证、合同义务履行、客户保全、纠纷处理等项目的服务及基于客户的特殊要求和对客户的特别关注而提供的

保险培训师

进行培训并且做好课程的设计和规划的培训等。

保险内勤

主要配合相关内勤主管进行单证整理，出单及保单核对，业务相关资料录入存档等工作。总体来说工作比较琐碎，熟悉计算机操作及EXCEL表格的人员优势比较大。

契约管理

用各种职责、制度、规程等来规定，约束各种关系，所有管理机构以及管理人员的行为都是由契约来约定。

保险电销

通过电话销售人员的清晰有力的契约描述，在最短的时间内抓住客户需求意向，达成契约签署。

保险客户经理

保险客户经理负责管理手下的团队的，负责客户的维护等