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理财顾问/财务规划师

【是什么】

以个人(家庭)或公司需要为出发点,使财务从健康到安全,从安全到自主,从自主到自由的过程,并在此过程中实现现金流的顺畅、创造财富能力的提升,在中国,财务规划常常被译为理财,或理财规划。

【做什么】

①负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

②负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

③负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

④负责参保客户的后续客户服务工作。

【谁能做】

①具较强的应变能力、口头表达与沟通能力;

②有较强的推广和维护协调客户的能力,熟悉客户服务流程;

③工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

④勤奋踏实,良好的服务意识与团队合作精神。

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